FAQs Archive - Yielden - Produits structurés et certificats en souscription en Suisse et en Europe - Marché primaire

Q: Je ne sais pas quels sont les avantages ou ce que je dois rechercher lorsque j'envisage d'investir dans des produits structurés ou des certificats. Pouvez-vous préciser ?

Les produits structurés et les certificats offrent des avantages potentiels tels que des profils de risque/rendement personnalisés, une exposition à différentes classes d'actifs et un potentiel d'amélioration des rendements ou de protection du capital. Le potentiel d'amélioration des rendements ou de protection du capital des produits structurés et des certificats est obtenu grâce à leur conception unique, qui combine souvent plusieurs instruments financiers. Des rendements accrus peuvent résulter de l'effet de levier, des taux de participation ou de l'investissement dans des segments de marché spécifiques. La protection du capital, quant à elle, peut être assurée par des caractéristiques de protection du capital ou des stratégies de gestion des risques, garantissant qu'une partie ou la totalité de l'investissement initial est protégée contre les pertes potentielles. Lorsque vous investissez, tenez compte de facteurs tels que votre tolérance au risque, vos objectifs d'investissement, la complexité du produit, les frais et la solvabilité de l'émetteur.

Q: Quel est l'impact de l'effet de levier sur le profil risque-rendement des produits structurés ?

L'effet de levier peut amplifier à la fois le rendement potentiel et les risques d'un produit structuré. Les produits à effet de levier peuvent offrir des rendements potentiels plus élevés si les actifs sous-jacents se comportent bien, mais ils peuvent aussi entraîner des pertes plus importantes si les actifs se comportent mal. Les investisseurs doivent examiner attentivement le niveau de l'effet de levier et son impact sur le profil risque-rendement du produit.

Q: Quels sont les principaux types d'actifs sous-jacents des produits structurés ?

Les produits structurés peuvent être liés à un large éventail d'actifs sous-jacents, notamment des actions, des indices, des obligations, des matières premières, des devises et des taux d'intérêt. Certains produits peuvent également être liés à des investissements plus complexes ou alternatifs, tels que les fonds spéculatifs, l'immobilier ou le capital-investissement.

Q: Quels sont les principaux facteurs qui influencent la tarification des produits structurés ?

Le prix des produits structurés est influencé par divers facteurs, notamment la performance des actifs sous-jacents, la volatilité du marché, les taux d'intérêt, le risque de crédit et les facteurs spécifiques à l'émetteur. En outre, les frais et autres coûts associés au produit peuvent également avoir une incidence sur son prix.

Q: Comment les produits structurés gèrent-ils les remboursements anticipés ?

Les remboursements anticipés de produits structurés peuvent être autorisés sous certaines conditions, telles que les demandes des investisseurs ou les caractéristiques spécifiques du produit, comme les options d'achat. En cas de remboursement anticipé, l'investisseur peut recevoir la valeur de marché actuelle du produit, qui peut être supérieure ou inférieure à l'investissement initial, en fonction des conditions du marché et de la structure du produit.

Q: Quel est le rôle d'un distributeur dans le cadre des produits structurés ?

Un distributeur est une institution financière ou un intermédiaire chargé de commercialiser et de vendre des produits structurés aux investisseurs. Les distributeurs peuvent être des banques, des sociétés de courtage et des conseillers financiers. Ils jouent un rôle essentiel en aidant les investisseurs à accéder aux produits structurés et à les comprendre, en fournissant des informations sur les produits et en facilitant les transactions.

Q: Quels sont les principaux avantages d'un investissement dans des produits structurés ?

Les principaux avantages d'un investissement dans des produits structurés sont des profils risque-rendement adaptés, l'accès à un large éventail d'actifs et de stratégies sous-jacents, un potentiel de diversification et la possibilité d'atteindre des objectifs d'investissement spécifiques, tels que la protection du capital, l'amélioration du rendement ou des rendements neutres par rapport au marché.

Q: Comment les produits structurés gèrent-ils les dividendes des actifs sous-jacents ?

Le traitement des dividendes provenant des actifs sous-jacents d'un produit structuré dépend de la structure du produit. Certains produits peuvent transférer les revenus des dividendes directement à l'investisseur, tandis que d'autres peuvent réinvestir les dividendes ou les incorporer dans le calcul du rendement global du produit. Il est important de consulter la documentation du produit pour comprendre le traitement des dividendes.

Q: Puis-je adapter un produit structuré à mes objectifs d'investissement spécifiques ?

Oui, certains émetteurs proposent des produits structurés sur mesure qui peuvent être adaptés aux préférences de l'investisseur en matière de risque et de rendement, ainsi qu'à ses objectifs d'investissement. La personnalisation peut inclure la sélection d'actifs sous-jacents spécifiques, l'ajustement du profil de remboursement du produit ou l'incorporation de caractéristiques supplémentaires telles que des barrières ou des plafonds.

Q: Quelles sont les stratégies de produits structurés les plus courantes pour les investisseurs neutres par rapport au marché ?

Les stratégies neutres par rapport au marché visent à générer des rendements indépendamment de l'orientation du marché. Les stratégies de produits structurés les plus courantes pour les investisseurs neutres par rapport au marché sont les stratégies de valeur relative, les stratégies basées sur les options (telles que les straddles ou strangles) et les stratégies de négociation de la volatilité.

Je ne sais pas quels sont les avantages ou ce que je dois rechercher lorsque j’envisage d’investir dans des produits structurés ou des certificats. Pouvez-vous préciser ?

Nicolas Bron2023-05-07T20:33:22+02:00mai 7th, 2023|

Quelles sont les stratégies de produits structurés les plus courantes pour les investisseurs neutres par rapport au marché ?

SusaYie2023-03-29T12:26:25+02:00mars 29th, 2023|

Je ne sais pas quels sont les avantages ou ce que je dois rechercher lorsque j’envisage d’investir dans des produits structurés ou des certificats. Pouvez-vous préciser ?

Quel est l’impact de l’effet de levier sur le profil risque-rendement des produits structurés ?

Quels sont les principaux types d’actifs sous-jacents des produits structurés ?

Quels sont les principaux facteurs qui influencent la tarification des produits structurés ?

Comment les produits structurés gèrent-ils les remboursements anticipés ?

Quel est le rôle d’un distributeur dans le cadre des produits structurés ?

Quels sont les principaux avantages d’un investissement dans des produits structurés ?

Comment les produits structurés gèrent-ils les dividendes des actifs sous-jacents ?

Puis-je adapter un produit structuré à mes objectifs d’investissement spécifiques ?

Quelles sont les stratégies de produits structurés les plus courantes pour les investisseurs neutres par rapport au marché ?

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