FAQs Archive - Yielden - Структурированные продукты и сертификаты в подписке в Швейцарии и Европе - Первичный рынок

Q: Я не уверен в преимуществах и в том, что мне следует искать, рассматривая возможность инвестирования в структурированные продукты или сертификаты. Не могли бы вы уточнить?

Структурированные продукты и сертификаты предлагают потенциальные преимущества, такие как индивидуальные профили риска/доходности, воздействие на различные классы активов, а также потенциал для повышения доходности или защиты капитала. Потенциал повышенной доходности или защиты капитала в структурированных продуктах и сертификатах достигается за счет их уникальной конструкции, которая часто сочетает в себе несколько финансовых инструментов. Повышенная доходность может быть достигнута за счет использования заемных средств, коэффициентов участия или инвестирования в определенные сегменты рынка. Защита капитала, с другой стороны, может быть обеспечена с помощью функций защиты основной суммы или стратегий управления рисками, гарантирующих, что часть или все первоначальные инвестиции будут защищены от возможных потерь. При инвестировании учитывайте такие факторы, как ваша устойчивость к риску, инвестиционные цели, сложность продукта, комиссионные сборы и кредитоспособность эмитента.

Q: Каково влияние левериджа на профиль риск-доходность структурированных продуктов?

Кредитное плечо может увеличить как потенциальную прибыль, так и риски структурированного продукта. Продукты с кредитным плечом могут предложить более высокую потенциальную прибыль, если базовые активы работают хорошо, но они также могут привести к большим потерям, если активы работают плохо. Инвесторы должны внимательно изучить уровень левериджа и его влияние на профиль риск-доходность продукта.

Q: Каковы основные типы базовых активов в структурированных продуктах?

Структурированные продукты могут быть связаны с широким спектром базовых активов, включая акции, индексы, облигации, товары, валюту и процентные ставки. Некоторые продукты также могут быть связаны с более сложными или альтернативными инвестициями, такими как хедж-фонды, недвижимость или частные акции.

Q: Каковы основные факторы, влияющие на ценообразование структурированных продуктов?

На ценообразование структурированных продуктов влияют различные факторы, включая показатели базовых активов, волатильность рынка, процентные ставки, кредитный риск и факторы, характерные для конкретного эмитента. Кроме того, на цену продукта могут влиять сборы и другие расходы, связанные с ним.

Q: Как структурированные продукты относятся к досрочному погашению?

Досрочное погашение в структурированных продуктах может быть разрешено при определенных условиях, например по просьбе инвестора или в связи с особенностями продукта, например опционами на покупку. В случае досрочного погашения инвестор может получить текущую рыночную стоимость продукта, которая может быть выше или ниже первоначальных инвестиций, в зависимости от рыночных условий и структуры продукта.

Q: Какова роль дистрибьютора в контексте структурированных продуктов?

Дистрибьютор - это финансовое учреждение или посредник, отвечающий за маркетинг и продажу структурированных продуктов инвесторам. Распространителями могут быть банки, брокерские фирмы и финансовые консультанты. Они играют важнейшую роль, помогая инвесторам получить доступ к структурированным продуктам и понять их суть, предоставляя информацию о продуктах и способствуя проведению сделок.

Q: Каковы основные преимущества инвестирования в структурированные продукты?

Основные преимущества инвестирования в структурированные продукты включают в себя индивидуально подобранные профили риска и доходности, доступ к широкому спектру базовых активов и стратегий, возможность диверсификации и достижение конкретных инвестиционных целей, таких как защита капитала, повышение доходности или нейтральная к рынку доходность.

Q: Как структурированные продукты обрабатывают дивиденды от базовых активов?

Режим дивидендов от базовых активов структурированного продукта зависит от его структуры. Некоторые продукты могут передавать дивидендный доход непосредственно инвестору, в то время как другие могут реинвестировать дивиденды или включать их в расчет общей доходности продукта. Важно изучить документацию к продукту, чтобы понять, как именно он относится к дивидендам.

Q: Могу ли я настроить структурированный продукт в соответствии с моими конкретными инвестиционными целями?

Да, некоторые эмитенты предлагают индивидуальные структурированные продукты, которые могут быть настроены в соответствии с конкретными предпочтениями инвестора в отношении риска и доходности и его инвестиционными целями. Кастомизация может включать выбор конкретных базовых активов, корректировку профиля выплат по продукту или включение дополнительных функций, таких как барьеры или лимиты.

Q: Каковы некоторые распространенные стратегии структурированных продуктов для рыночно-нейтральных инвесторов?

Нейтральные к рынку стратегии направлены на получение прибыли независимо от направления движения рынка. Обычные стратегии структурированных продуктов для рыночно-нейтральных инвесторов включают стратегии относительной стоимости, стратегии на основе опционов (например, стрэддлы или стрэнглы) и стратегии торговли волатильностью.

Я не уверен в преимуществах и в том, что мне следует искать, рассматривая возможность инвестирования в структурированные продукты или сертификаты. Не могли бы вы уточнить?

Nicolas Bron2024-02-04T14:18:24+01:007 мая, 2023|

Каково влияние левериджа на профиль риск-доходность структурированных продуктов?

Каковы основные типы базовых активов в структурированных продуктах?

Каковы основные факторы, влияющие на ценообразование структурированных продуктов?

Как структурированные продукты относятся к досрочному погашению?

Какова роль дистрибьютора в контексте структурированных продуктов?

Каковы основные преимущества инвестирования в структурированные продукты?

Как структурированные продукты обрабатывают дивиденды от базовых активов?

Могу ли я настроить структурированный продукт в соответствии с моими конкретными инвестиционными целями?

Каковы некоторые распространенные стратегии структурированных продуктов для рыночно-нейтральных инвесторов?

GET SUPPORT

Management-Development

INFORMATION